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如何在3年內花掉1000億美元?對臺積電來說不是難事

如何在3年內花掉1000億美元?對臺積電來說不是難事

巴益明(Eamon Barrett) 2021年04月03日
這家全球最大的芯片代工廠預計,未來半導體的需求依舊旺盛。

當前全世界的半導體嚴重缺貨,導致汽車廠商和電子廠商不得不推遲發布新產品?,F在并沒有快速擺脫困境的有效方法。全球最大的芯片代工廠臺灣積體電路制造股份公司(簡稱“臺積電”)預計,未來半導體的需求依舊旺盛。為了滿足激增的需求,臺積電計劃在未來三年投入高達1,000億美元以提高產能。

臺積電的一位發言人發電子郵件給《財富》雜志稱,公司的投資預計“未來幾年過后會出現增長”。發言人還強調,臺積電的1,000億美元投資計劃并不是針對目前的芯片短缺問題?!拔覀円恢迸c客戶密切合作,而且我們不會為了投機擴大產能?!?/p>

臺積電在今年1月的投資者會議上宣布,其1,000億美元投資將用于“增加產能,以支持生產和先進半導體技術的研發”,但國際媒體最近才獲悉這一消息,并且依舊對這個龐大的數字感到震驚。

貝恩公司(Bain & Co.)的合伙人拉維·韋賈伊拉貢卡文說:“在芯片行業投資1,000億美元或許不像其他行業那樣令人瞠目結舌?!?/p>

事實上,芯片開發成本高昂,要花光1,000億美元并不難。

臺積電計劃在菲尼克斯新建的半導體工廠預算為120億美元,定于明年開始施工。上周,競爭對手英特爾也宣布投資200億美元,同樣在亞利桑那州新建兩家芯片工廠。

韋賈伊拉貢卡文稱:“很大一部分成本來自生產設備,每新發明一代芯片,其生產設備的成本就越高?!卑雽w通常按照芯片上每一個晶體管之間間隔的納米(nm)距離進行分類。間隙越窄,芯片的功能越強大,生產難度自然越大。

今年1月,臺積電的首席財務官黃仁昭(Wendell Huang)表示,公司僅今年就計劃投入280億美元,比2020年的資本支出增加了近100億美元。黃仁昭稱,今年約80%的資本支出將用于公司三款最先進的芯片制程,分別是7納米、5納米和3納米芯片。

目前只有臺積電和三星在生產5納米芯片,預計英特爾在2022年可以生產復雜程度相對較低的7納米芯片。由于業內有能力生產高端芯片的廠商少之又少,因此臺積電需要滿足對高端芯片的絕大部分需求,所以其他廠商可能不會效仿臺積電投資1,000億美元。

市場研究機構Counterpoint Research的分析師布拉迪·王說:“低端芯片制造商發現需求激增,是因為客戶在新冠疫情期間紛紛囤貨,增加了訂單?!彼J為,疫情結束之后,芯片需求會恢復到正常水平。但高端芯片的需求飆升卻是得益于技術進步的長期趨勢。

布拉迪·王表示,電動汽車和自動駕駛汽車、云計算數據中心、5G手機等都增加了對更尖端的計算能力的需求。有媒體爆料,臺積電已經獲得了蘋果和英特爾的大宗訂單,這些訂單導致臺積電目前的先進制程產能不足,因此必須擴大產能。

目前尚無法確定臺積電未來三年的1,000億美元預算是否會成為未來投資的新基準。韋賈伊拉貢卡文認為,臺積電未來的投入可能取決于三星、英特爾、聯華電子和格芯(GlobalFoundries)等主要競爭對手的投入力度。但如果競爭對手增加了全球產能,臺積電也不需要承擔起如此大的供應量。

韋賈伊拉貢卡文說:“有競爭是好事。你會希望保持領先優勢?!保ㄘ敻恢形木W)

翻譯:劉進龍

審校:汪皓

當前全世界的半導體嚴重缺貨,導致汽車廠商和電子廠商不得不推遲發布新產品?,F在并沒有快速擺脫困境的有效方法。全球最大的芯片代工廠臺灣積體電路制造股份公司(簡稱“臺積電”)預計,未來半導體的需求依舊旺盛。為了滿足激增的需求,臺積電計劃在未來三年投入高達1,000億美元以提高產能。

臺積電的一位發言人發電子郵件給《財富》雜志稱,公司的投資預計“未來幾年過后會出現增長”。發言人還強調,臺積電的1,000億美元投資計劃并不是針對目前的芯片短缺問題?!拔覀円恢迸c客戶密切合作,而且我們不會為了投機擴大產能?!?/p>

臺積電在今年1月的投資者會議上宣布,其1,000億美元投資將用于“增加產能,以支持生產和先進半導體技術的研發”,但國際媒體最近才獲悉這一消息,并且依舊對這個龐大的數字感到震驚。

貝恩公司(Bain & Co.)的合伙人拉維·韋賈伊拉貢卡文說:“在芯片行業投資1,000億美元或許不像其他行業那樣令人瞠目結舌?!?/p>

事實上,芯片開發成本高昂,要花光1,000億美元并不難。

臺積電計劃在菲尼克斯新建的半導體工廠預算為120億美元,定于明年開始施工。上周,競爭對手英特爾也宣布投資200億美元,同樣在亞利桑那州新建兩家芯片工廠。

韋賈伊拉貢卡文稱:“很大一部分成本來自生產設備,每新發明一代芯片,其生產設備的成本就越高?!卑雽w通常按照芯片上每一個晶體管之間間隔的納米(nm)距離進行分類。間隙越窄,芯片的功能越強大,生產難度自然越大。

今年1月,臺積電的首席財務官黃仁昭(Wendell Huang)表示,公司僅今年就計劃投入280億美元,比2020年的資本支出增加了近100億美元。黃仁昭稱,今年約80%的資本支出將用于公司三款最先進的芯片制程,分別是7納米、5納米和3納米芯片。

目前只有臺積電和三星在生產5納米芯片,預計英特爾在2022年可以生產復雜程度相對較低的7納米芯片。由于業內有能力生產高端芯片的廠商少之又少,因此臺積電需要滿足對高端芯片的絕大部分需求,所以其他廠商可能不會效仿臺積電投資1,000億美元。

市場研究機構Counterpoint Research的分析師布拉迪·王說:“低端芯片制造商發現需求激增,是因為客戶在新冠疫情期間紛紛囤貨,增加了訂單?!彼J為,疫情結束之后,芯片需求會恢復到正常水平。但高端芯片的需求飆升卻是得益于技術進步的長期趨勢。

布拉迪·王表示,電動汽車和自動駕駛汽車、云計算數據中心、5G手機等都增加了對更尖端的計算能力的需求。有媒體爆料,臺積電已經獲得了蘋果和英特爾的大宗訂單,這些訂單導致臺積電目前的先進制程產能不足,因此必須擴大產能。

目前尚無法確定臺積電未來三年的1,000億美元預算是否會成為未來投資的新基準。韋賈伊拉貢卡文認為,臺積電未來的投入可能取決于三星、英特爾、聯華電子和格芯(GlobalFoundries)等主要競爭對手的投入力度。但如果競爭對手增加了全球產能,臺積電也不需要承擔起如此大的供應量。

韋賈伊拉貢卡文說:“有競爭是好事。你會希望保持領先優勢?!保ㄘ敻恢形木W)

翻譯:劉進龍

審校:汪皓

The world is currently facing a severe semiconductor shortage that has forced automakers and electronics manufacturers to delay the launch of new product lines. There’s no quick way out of the crunch. The world’s largest contract chip manufacturer, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), is expecting demand to remain high—so high, in fact, that it’s planning to invest a staggering $100 billion over the next three years to supply it.

The investment anticipates “growth that will follow in the next few years,” a TSMC spokesperson said in an email to Fortune, adding that the proposed $100 billion is not a response to the current chip shortage. “We always work closely with our customers, and we do not build speculative capacity.”

TSMC announced its $100 billion investment to “increase capacity to support the manufacturing and R&D of advanced semiconductor technologies” during an investors conference in January, but international media only recently became aware of the news and is still wrapping its head around the enormous sum.

“In the chip business maybe $100 billion is a little less eye-popping than in other industries, but it’s still a big number,” says Ravi Vijayaraghavan, a partner at consultancy Bain & Co.

Truth is, semiconductor development is an expensive business, and $100 billion won’t be at all hard to spend.

TSMC has budgeted $12 billion for the development of a new semiconductor factory in Phoenix, with construction due to start next year. Last week, competitor Intel likewise committed $20 billion to building two new plants, also in Arizona.

“A big chunk of the cost is in the manufacturing equipment, which gets more expensive with every new generation of chip,” Vijayaraghavan says. Semiconductors are typically categorized by the distance between each transistor on the chip, measured in nanometers (nm). The tighter the gap, the more powerful the chip, and the trickier it is to make.

In January, TSMC CFO Wendell Huang said that the chipmaker is committed to spending up to $28 billion this year alone—a roughly $10 billion increase over the group’s 2020 capital expenditure. Roughly 80% of this year’s capex, Huang said, will be spent on the company’s three most advanced chipmaking processes—namely 7nm, 5nm, and 3nm chipsets.

TSMC and Samsung are the only chip manufacturers currently producing 5nm chips, with Intel expecting to manufacture less-sophisticated 7nm chips in 2022. With so few players on the cutting edge of the industry, TSMC has been left to satisfy a significant proportion of advanced demand, which is why its $100 billion investment might not be replicated by other players.

“Manufacturers of less-sophisticated chips are seeing a surge in demand because customers were stockpiling during the pandemic, increasing orders,” says Brady Wang, an analyst at Counterpoint Research, suggesting demand volumes will return to normal post-pandemic. But the surging demand for cutting-edge chips is buoyed by a long-term trend of advancing tech.

Electric and autonomous vehicles, cloud computing data centers, and 5G phones are all driving up the need for more sophisticated computing power, Wang says. TSMC, specifically, has reportedly scored major contracts from Apple and Intel, too—essentially maxing out the chipmaker’s current advanced capacity and necessitating the need to add more.

Whether TSMC’s budget of $100 billion over three years will become a new baseline for the company’s future investment is unclear. According to Vijayaraghavan, TSMC’s future spending might depend upon how much its closest competitors—Samsung, Intel, UMC, and GlobalFoundries—spend next. Because if competitors improve global capacity, TSMC won’t be on the hook to provide so much supply.

“It’s good to have competition,” Vijayaraghavan says. “You just want to keep an edge.”

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